Аптеки України: підсумки 1 кварталу 2024 року

Результати першого кварталу 2024 року свідчать про продовження позитивних тенденцій на фармацевтичному ринку України. Згідно з аналізом компанії “Proxima Research”, проведеним за допомогою аналітичної системи дослідження ринку “PharmXplorer”, варто зазначити декілька ключових показників та тенденцій. Загалом, українська економіка демонструє стабільний ріст, згідно з даними Міністерства економіки України. Протягом січня-лютого 2024 року внутрішній валовий продукт (ВВП) збільшився на 3,6%, що свідчить про позитивну динаміку. Прогнози на найближчий період також сприятимуть підвищенню інвестицій та іншим показникам економічного зростання. Важливою складовою підтримки економіки залишається міжнародна фінансова допомога, оскільки її недостаток може стати причиною змушеної емісії грошей, щоб покрити бюджетний дефіцит, що в свою чергу може підвищити ризик інфляції. У контексті цих економічних змін фармацевтичний ринок також відчуває позитивні тенденції. Дані проєктів Market Audit, PromoTest та RxTest показують, що його зростання продовжується із кожним місяцем 2024 року.

ОГЛЯД РИНКУ

Загальний огляд ринку на підсумки першого кварталу 2024 року вказує на зростання обсягу аптечних продажів товарів “аптечного кошика”. За цей період обсяг продажів склав 47,7 мільярдів гривень та 334,6 мільйонів упаковок. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги продажу зросли на 20% у гривневому вираженні та на 4% у натуральному. У доларовому вираженні обсяги продажу становлять 1,2 мільярда доларів США і збільшилися на 15%.

За підсумками першого кварталу 2024 року відзначається зростання обсягів аптечного продажу як у грошовому, так і в натуральному вираженні для всіх категорій товарів “аптечного кошика”. Особливо швидкими темпами збільшуються продажі дієтичних добавок. У цьому періоді зростання у грошовому вираженні становить +40%, а у натуральному – +28%, що значно перевищує середньоринкові показники зростання. Ця тенденція сприяє збільшенню частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку. За підсумками першого кварталу 2024 року їх частка становить 11,5% у грошовому та 9,2% у натуральному вираженні.

На підсумки першого кварталу 2024 року в загальній структурі аптечного продажу товарів, вироблених українськими та зарубіжними компаніями, спостерігається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Проте, у натуральному вираженні, навпаки, зарубіжні виробники збільшили свою частку.

У першому кварталі 2024 року середньозважена вартість однієї упаковки товарів “аптечного кошика” склала 142,4 гривні, що є на 15,2% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року (див. рис. 4). Найдорожчою категорією стали дієтичні добавки, середньозважена вартість однієї упаковки яких становила 178,3 гривні. Для лікарських засобів цей показник склав 171,0 гривні, для косметики – 151,6 гривні, а для медичних виробів – 40,4 гривні.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Ринок лікарських засобів показав значне зростання обсягів продажу препаратів у першому кварталі 2024 року. За цей період обсяги аптечного продажу склали 37,4 мільярди гривень та 218,9 мільйонів упаковок. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ці показники зросли на +17,3% у грошовому вираженні та на +0,8% у натуральному. У доларовому вираженні обсяги продажу також показали позитивну динаміку, збільшившись на 12,4% до 980 мільйонів доларів.

В перші два місяці 2024 року ринок демонстрував вражаючі темпи зростання обсягів роздрібної реалізації лікарських засобів. У січні ці показники склали +22% у грошовому та +7% у натуральному вираженні, у лютому – +23% та +6% відповідно. Однак, у березні темпи зростання у грошовому вираженні сповільнилися до +8%, а у натуральному навіть спостерігалося зниження на -8%.

Якщо аналізувати динаміку щотижневих показників, то на 13-му тижні (останній тиждень березня) обсяги аптечного продажу лікарських засобів скоротилися на 21% у гривневому вираженні та на 34% упаковок порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Однією з причин цього є висока база порівняння, а також панічні настрої серед населення минулого року перед впровадженням електронного рецепта, що призвело до масового закупівель ліків на запас.

Показники зростання обсягів аптечного продажу ліків у січні–лютому 2024 року вказують на те, що ринок переважно розвивався завдяки збільшенню кількості проданих упаковок та перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів. Це підтверджується високим значенням індексу заміщення та зміною ціни (інфляційної складової). У березні 2024 року індекс заміщення виявляє від’ємне значення, що пов’язане зі зменшенням фізичного споживання ліків в порівнянні з березнем 2023 року.

 

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

Протягом досліджуваного періоду спостерігається тривала тенденція до зростання частки рецептурних лікарських засобів у загальній структурі ринку (див. рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва спостерігається невелике збільшення частки українських препаратів у грошовому вираженні. У той же час, у натуральному вираженні спостерігається зсув у бік зарубіжних ліків.

 

Щодо структури аптечного продажу ліків у розрізі класифікації АТС другого рівня, зафіксовано зростання обсягів продажу для всіх груп АТС з топ-10. Найбільше збільшення спостерігається для групи антибіотиків.

 

ГРАВЦІ РИНКУ

У першому кварталі 2024 року компанії “Фармак”, “Дарниця” і “Корпорація Артеріум” вибороли перші позиції за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні. Практично для всіх компаній з топ-20 характерне зростання обсягу аптечного продажу в грошовому вираженні.

 

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами роздрібного продажу за підсумками 2023 року стали НУРОФЕН, НІМЕСИЛ та КСАРЕЛТ.

ДИСТРИБ’ЮТОРИ

За результатами першого кварталу 2024 року у сегменті дистрибуції найбільші обсяги поставок товарів “аптечного кошика” до аптек здійснили компанії “БаДМ”, “Оптіма-Фарм” та “Вента.ЛТД”. Між провідними учасниками цього сегменту триває інтенсивна конкурентна боротьба, що супроводжується постійною зміною лідера.

ПРОГНОЗИ

Прогнози на розвиток економіки України вказують на збільшення ВВП у 2023 році на 5,3% порівняно з попереднім роком за даними Державної служби статистики України. У 2024 році також очікується подальше зростання цього показника. Різні інституції прогнозують, що зростання ВВП може становити від 3,2% до 4,6% за підсумками 2024 року. Інфляція також сповільнюється, що нижче від прогнозованих показників Національного банку України на початку року. Однак щодо курсу гривні до долара США, Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році до 41 гривень за 1 долар. Протягом наступних років курс долара до гривні може поступово підвищуватися, досягнувши 45,8 гривень за 1 долар у 2025 році.

 

Український фармацевтичний ринок майже повністю фінансується з кишень пацієнтів. Витрати на ліки залишаються стійкою статтею видатків у бюджеті домогосподарств, що призводить до прогнозуємого зростання обсягів аптечних продажів у 2024 році. За базовим сценарієм, очікується, що зростання обсягів продажу лікарських засобів у грошовому вираженні складе близько 20%.

 

Проте варто врахувати вплив військових подій, які можуть значно ускладнити прогнозування подальшого розвитку ситуації. Зростання атак на енергетичну інфраструктуру України останнім часом може призвести до перебоїв у енергопостачанні. Таким чином, подальший розвиток ситуації на фронті, рівень міжнародної допомоги, деокупація територій та швидкість повернення населення в Україну стануть визначальними факторами для економічного та фармацевтичного ринку. Зважаючи на те, що населення є основним фінансувальником фармацевтичного сектору, його поведінка й реакція на ситуацію на фронті та в економіці будуть ключовими.

 

Стаття підготовлена спільно з редакцією “Щотижневик Аптека”. 

 

БІЛЬШЕ ДАНИХ