Госпітальний ринок України за 9 місяців 2023 року

Російська агресія проти України, яка розпочалася в 2022 році, суттєво вплинула на фармацевтичний ринок України. У 2022 році обсяги роздрібного продажу та госпітальних поставок лікарських засобів різко скоротилися. На розвиток госпітального сегмента також вплинуло зменшення закупівель вакцин проти COVID-19, оскільки ця проблема відійшла на другий план з початком повномасштабної війни. Нещодавно вийшов аналітичний звіт щодо Роздрібних аптечних продажів в Україні за 9 місяців 2023 року.

У 2023 році ринок поступово відновлюється. Українська система охорони здоров’я продовжує функціонувати, забезпечуючи медичні заклади лікарськими засобами та підтримуючи лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Наразі частка державного сектору в загальних обсягах споживання лікарських препаратів залишається низькою, але держава поступово збільшує фінансування і розширює програми забезпечення населення ліками. Цього року на централізовані закупівлі виділено 10 млрд грн.

Методологія розрахунку госпітального ринку

При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» проекту Market Audit компанії «Proxima Research». У методології розрахунку госпітального ринку використано дані про акцептовані тендери, укладені договори про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, відвантаження дистриб’юторів і вибірку з лікувально-профілактичних закладів. Під час розрахунку враховано щомісячні обсяги фінансування в розрізі місцевого та державного бюджетів.

У розрахунку взяли участь до 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU) препаратів. Компанія «Proxima Research» моніторує і систематизує дані про результати проведених закупівель лікарських засобів МЗУ та міжнародними організаціями, уповноваженими забезпечити потребу в рамках державних програм МОЗ України, а також інформацію щодо закупівель лікарських засобів у медичних закладах приватної форми власності.

Госпітальні поставки

Фармацевтичний ринок України значною мірою залежить від споживачів, оскільки більшість витрат на ліки здійснюється саме з кишені пацієнта. Підсумки 3-х кварталів 2023 року свідчать, що частка госпітального сегмента в загальних обсягах споживання лікарських засобів становить близько 10% як у грошовому, так і у натуральному вираженні.

Держава забезпечує ліками для амбулаторного лікування пацієнтів з деякими хронічними захворюваннями в рамках програми реімбурсації. За підсумками досліджуваного періоду, аптеками компенсовано 2,7 млрд грн, що становить близько 2,5% від загальних обсягів споживання лікарських засобів у грошовому вираженні.

За підсумками 9 місяців 2023 року споживання ліків в Україні зросло на 28% у грошовому та на 1% у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

У госпітальному сегменті обсяги поставок у досліджуваний період збільшилися на 43% у грошовому та на 33% у натуральному вираженні. У роздрібному сегменті ці показники становлять +26% та –1,5% відповідно. Отже, госпітальний сегмент розвивається активніше, ніж роздрібний.

За перші 9 місяців 2023 року обсяги поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади України становили 10,4 млрд грн та 71,4 млн упаковок. У розрізі джерел фінансування 55% у грошовому та 92% у натуральному вираженні поставок здійснено за кошти місцевих бюджетів.

Це означає, що місцеві бюджети є основним джерелом фінансування поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади України. 39% у грошовому та 5% у натуральному вираженні поставок здійснено за кошти державного бюджету. Приватні клініки здійснили 6% у грошовому та 3% у натуральному вираженні закупівель.

Підсумки 9 місяців 2023 року свідчать, що лідерами закупівель лікарських засобів за централізованою процедурою в Україні є препарати Помалідомід, Гемлібра та Сутент. Ці препарати призначені для лікування важких захворювань, таких як лейкемія, ревматоїдний артрит та рак молочної залози.

У сегменті регіональних закупівель лідирують Натрію хлорид, Актилізе та Фленокс. Натрію хлорид – це розчин для інфузій, який використовується для лікування зневоднення та інших станів. Актилізе та Фленокс – це антитромботичні засоби, які використовуються для профілактики і лікування тромбозів.

За підсумками 9 місяців 2023 року лідерами закупівель лікарських засобів у приватних закладах в Україні є препарати Гонал, Утрожестан та Кітруда. Гонал – це препарат для лікування безпліддя, який використовується для стимуляції овуляції. Утрожестан – це гормональний препарат, який використовується для підтримки вагітності. Кітруда – це онкопрепарат, який використовується для лікування раку легенів.

ТОП-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади України у грошовому вираженні за підсумками 9 місяців 2023 року.

За 3 квартали 2023 року акцептовано 18,7 тис. тендерів із закупівлі лікарських засобів на загальну суму 7,9 млрд грн. Обсяги регіональних закупівель за 9 місяців 2023 року демонструють значне зростання порівняно з аналогічним періодом 2022 року. При цьому левова частка закупівель припадає на початок року. У регіональних закупівлях переважають українські виробники. У закупівлях за програмами МОЗ та приватних клінік – крупні транснаціональні компанії.

Прогнози госпітального ринку на 2024 рік