КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ РОЗДРІБНОГО РИНКУ УЗБЕКИСТАНУ В І КВ. 2024

Як відомо компанія Proxima Research запустила новий продукт Sell Out і стала першою компанією на ринку Узбекистану, яка надає аналітику на даних продажів з аптек, а не відвантажень в аптеку. Дані Sell Out дають змогу отримати максимально точний і повний звіт про продажі товарів з аптеки, що надає інформацію про безпосередній продаж товарів кінцевому споживачеві. На сьогодні доступні дані про аптечні продажі лікарських засобів і дієтичних добавок. У даній публікації представлено ключові показники роздрібного фармринку Узбекистану в І кв. 2024 р. При підготовці матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку “PharmXplorer” компанії “Proxima Research“. 

На розвиток фармринку значною мірою впливають економічні макропоказники. Економіка Узбекистану демонструє постійне зростання. За попередніми даними у І кв. 2024 р. ВВП зріс на 6,2%. Також зростає і показник ВВП на душу населення, при тому, що кількість населення також збільшується. Розглядаючи динаміку інфляції, фіксується її поступове зниження. Однак курс національної валюти щодо долара США слабшає, що може сприяти збільшенню цін (рис. 1). 

Рис. 1 Ключові макропоказники Республіки Узбекистан 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ 

Фармацевтичний ринок Узбекистану також активно розвивається, демонструючи збільшення обсягів продажів. За підсумками 2023 р. обсяг роздрібної реалізації лікарських засобів і дієтичних добавок склав 20,8 трлн сум, що у валютному еквіваленті становить 1,8 млрд доларів США. В упаковках обсяг аптечних продажів склав 646 млн упаковок. У І кв. 2024 р. обсяг продажів у національній валюті становив 6,2 трлн сум і збільшився на 26% порівняно з аналогічним періодом 2023 р. У доларовому вираженні приріст становив 15%, а в упаковках – 8% (рис. 2). 

Рис. 2 Поквартальна динаміка аптечних продажів лікарських засобів і дієтичних добавок

Розглядаючи помісячну динаміку продажів, можна відзначити двозначні темпи приросту в січні-березні 2024 р. у грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2023 р. В упаковках темпи приросту дещо нижчі, проте теж доволі високі та в березні 2024 р. становлять 7,4% (рис. 3). 

Рис. 3 Помісячна динаміка аптечних продажів лікарських засобів та дієтичних добавок 

Аналіз динаміки індексів зміни обсягів аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні свідчить, що у І кв. 2024 р. основними показниками, що впливають на розвиток ринку, є індекс заміщення та інфляційний індекс (рис. 4).  

Рис. 4 Індикатори зміни обсягів аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні у  І кв. 2024 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року 

У І кв. 2024 р. середньозважена вартість 1 упаковки лікарських засобів становила 35,8 тис сум і збільшилася порівняно з І кв. 2023 р. на 17,1%. Для дієтичних добавок цей показник становив 60 тис сум і збільшився на 12,2% (рис. 5). При цьому важливо розуміти, що збільшення середньозваженої вартості відображає не тільки збільшення ціни, а й зміну структури споживання в бік більш дорогих препаратів. 

Рис. 5 Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки лікарських засобів і дієтичних добавок 

У структурі роздрібної реалізації лікарських засобів на ринку Узбекистану превалюють імпортні препарати як у грошовому, так і в натуральному вираженні. У І кв. 2024 р. частка вітчизняних препаратів становить 13,4 у грошовому та 37,2% у натуральному вираженні (рис. 6). Тобто ринок Узбекистану є значною мірою імпортозалежним. З метою збільшення частки вітчизняних ліків на ринку в Узбекистані реалізується проєкт інноваційного науково-виробничого фармацевтичного кластера Tashkent Pharma Park, що створений з метою забезпечення сприятливого середовища для розвитку фармацевтичних підприємств, наукових досліджень та інновацій у сфері медичних технологій. Та динаміка структури аптечних продажів свідчить про поступове збільшення частки вітчизняної продукції. 

Рис. 6 Структура аптечних продажів лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва 

У розрізі рецептурного статусу (Rx) лікарських засобів, на ринку Узбекистану превалюють рецептурні препарати. За підсумками березня 2024 р. частка рецептурних становить 73,3% у грошовому і 67,8% у натуральному вираженні. Також варто відзначити тренд збільшення частки Rx препаратів у загальному обсязі ринку. 

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ 

У І кв. 2024 р. лідерами за обсягом роздрібної реалізації лікарських засобів у грошовому вираженні серед маркетуючих організацій є компанії “КРКА”, “Стада” та “Юрія Фарм”. Серед брендів лікарських засобів найбільший обсяг продажів зафіксовано для НАТРІЮ ХЛОРИД, ТИВОРТИН і РЕОСОРБІЛАКТ (рис. 7). 

В аналогічних рейтингах у сегменті дієтичних добавок провідні компанії “Asia Pharm Group”, “Грікар Чемікал С.р.л.” та “ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУП”. Серед брендів – ЛАКТОФІЛЬТРУМ, ФЕРСІНОЛ та ЕРАТОН (рис. 8). 

Рис. 7 Топ-10 маркетиючих організацій і брендів лікарських засобів за обсягом продажів у грошовому вираженні за підсумками І кв. 2024 р. 

Рис. 8 Топ-10 маркетуючих організацій і брендів дієтичних добавок за обсягом продажів у грошовому вираженні за підсумками І кв. 2024 р. 

Аптечні продажі в розрізі регіонів доволі сильно різняться і залежать значною мірою від кількості населення та економічного розвитку регіону. Варто зазначити, що 32% аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні та 28% у натуральному вираженні припадає на м. Ташкент (рис. 9).  

Рис. 9 Регіональний розподіл аптечних продажів лікарських засобів у І кв. 2024 р. 

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ