26.11.2024
У цій статті дослідимо загальний огляд аптечного ритейлу, його структуру та основні тенденції. Стаття сформована на основі доповіді Тетяни Іванової, Product Manager продукту Аудит Ринку України компанії Proxima Research, який був представлений на «Онлайн-конференції по технічному регламенту на косметичну продукцію».
У першій частині доповіді було представлено роздрібний ринок аптечного продажу та його структуру, зокрема ринок аптечного продажу косметики в Україні 2024.
Учасникам було запропоновано розглянути динаміку продажу у гривні та упаковках, розподілену за категоріями товарів «аптечного кошика» (рис. 1). Після значного зменшення обсягів у лютому–березні 2022 р., яке було викликане початком повномасштабної війни, продажі у грошовому еквіваленті поступово відновилися і демонструють зростаючий тренд. За підсумками 7 міс 2024 р., загальні обсяги продажу товарів «аптечного кошика» збільшилися на 18% у гривні. Що стосується категорії косметики, вона демонструє ще більш динамічне зростання на 21% у грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року.
В упаковках ринок демонструє менш оптимістичну тенденцію через значне скорочення чисельності населення. Проте загальні обсяги аптечного продажу в упаковках за підсумками 7 міс 2024 р. порівняно з аналогічним періодом 2023 р. збільшилися на 2%. Для категорії косметики в липні 2024 р. характерне збільшення обсягів продажу у натуральному вираженні на 8% порівняно з липнем 2023 р.
Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика»
Частка косметики також збільшується разом із загальними обсягами продажу. За результатами липня 2024 р., цей показник становить 4,6% у грошовому вираженні та 4,4% в упаковках (рис. 2).
Рис. 2. Частки категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому та натуральному вираженні
Окремо було акцентовано увагу на каналі онлайн-продажу.
E-commerce в аптечному ритейлі має свої особливості та розвивається дуже динамічно. У своїй презентації доповідачка представила 4 ключові категорії товарів «аптечного кошика»: лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби та косметику.
Як вже зазначалося, онлайн-канал продажу косметики в аптечному ритейлі продовжує динамічно зростати. У грошовому вираженні 17% косметики реалізується через онлайн-резервацію, тоді як частка упаковок становить 12,2% за результатами липня 2024 р. (рис. 3).
Рис. 3. Частка Е-комерс в категоріях товарів «аптечного кошика» у грошовому та натуральному вираженні
Був підкреслений ще один важливий тренд фармацевтичного ринку — це власні торгові марки (ВТМ).
У 2024 р. ВТМ активно розширюють свою присутність в аптечному ритейлі. Загалом їх частка в структурі товарів «аптечного кошика» становить 4,6% у грошовому вираженні і 11,4% в упаковках за результатами липня 2024 р. Що стосується косметики, частка ВТМ становить 16,4% у грошовому вираженні та 30,22% в упаковках. Та ВТМ наявні не тільки в категорії косметики, а і в інших категоріях товарів «аптечного кошика» з відповідними частками (рис. 4).
Рис. 4. Частка ВТМ в категоріях товарів «аптечного кошика» в грошовому та натуральному вираженні
Категорія косметики в аптечному ритейлі за результатами 7 міс 2024 р. демонструє приріст у гривневому еквіваленті на рівні 20,7% та 12,2% у доларах США, а в упаковках — 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 р. (рис. 5). За результатами липня 2024 р. частка косметики в обсягах продажу збільшилася на 20% у гривневому еквіваленті, на 7% у доларах, а в натуральному вираженні приріст становить 8% порівняно з липнем 2023 р.
Рис. 5. Споживання косметики у грошовому та натуральному вираженні
Частка вітчизняних виробників косметичних виробів у грошовому вираженні становить 47%, тоді як імпортні продукти займають 53%. У натуральному вираженні частка вітчизняних виробників становить 68%, а зарубіжних — лише 32% (рис. 6). Такий розподіл свідчить про те, що економічна ситуація в Україні сприяє зростанню попиту на товари вітчизняного виробника.
Рис. 6. Частка косметики вітчизняних та зарубіжних виробників на ринку України
Так, зафіксовано, що середньозважена ціна 1 упаковки косметичної продукції вітчизняних виробників у липні 2024 р. порівняно з липнем 2023 р. підвищилася на 10% у гривні, для зарубіжних виробників зросла в середньому на 12% (рис. 7).
Рис. 7. Динаміка середньозваженої ціни 1 упаковки косметики вітчизняного та зарубіжного виробництва
У контексті представленості брендів у категорії косметика в аптечному ритейлі, ця категорія має свої особливості та відрізняється від категорії косметики в FMCG. На слайді представлено топ-20 брендів за результатами 7 міс 2024 р. в грошовому еквіваленті, із зазначенням їх частки на ринку, приросту та індексу еволюції (рис. 8).
Лідери: LA ROCHE POSAY, VICHY, COREGA, CERAVE. Навіть серед топ-5 є бренди, що охоплюють різні підкатегорії в сегменті косметичних виробів товарів «аптечного кошика».
Рис. 8. Рейтинг брендів косметики на ринку роздрібної реалізації. YTD 07.2024 р., грн
Стосовно асортименту косметичних товарів в аптечному ритейлі, на слайді представлені підкатегорії косметичних виробів (рис. 9). Ми бачимо, що лідером в аптечному ритейлі є косметичні засоби для здоров’я, що цілком логічно, оскільки до аптек приходять здебільшого за товарами, які покращують здоров’я. Проте також активно купують інші категорії, такі як засоби для догляду за порожниною рота, засоби для тіла, засоби для інтимної гігієни та лубриканти. На 5-му місці — засоби для догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте – товари, за якими ми звикли звертатися до роздрібних магазинів FMCG-формату.
Рис. 9. Топ-15 лідируючих категорій косметики 2-го рівня класифікації в гривні за підсумками МАТ2024’07
На завершення хотілося б додати трохи оптимізму та поділитися аналітичними прогнозами від Proxima Research. За підсумками 7 міс 2024 р., ринок косметики в аптечному ритейлі продемонстрував приріст у гривневому вираженні на 20,7%, у доларах — на 12,2%, а в упаковках — на 7,5%. За прогнозами на 2025 р., ринок косметики продовжить цю тенденцію, демонструючи приріст на рівні 17%.
Також на графіку можна побачити помісячну динаміку прогнозів на 2024–2025 рр. (рис. 10). Звертаємо вашу увагу, що компанія Proxima Research у 2024 р. запровадила новий формат дашбордів на платформі Power BI, тому дані на графіку відображаються двома способами: щільна лінія — це вже зафіксовані результати, а пунктирна — прогнозні дані.
Ми очікуємо, що у другій половині року косметика демонструватиме позитивну динаміку зростання на рівні 10–11% у грошовому еквіваленті. Також у 2025 р. ми прогнозуємо активне зростання.
Рис. 10. Прогноз розвитку ринку роздрібної реалізації косметики в Україні з серпня 2024 р. у гривневому вираженні
Щодо прогнозу розвитку роздрібного ринку косметики : у гривні прогнозуємо зростання 20,7% у 2024 р. та 16,7% у 2025 р.; у доларовому еквіваленті приріст у 2024 р. становитиме 8,9%, а в 2025 р. — 2,8%. Також ми прогнозуємо позитивну динаміку збільшення обсягів продажу косметики в упаковках: у 2024 р. приріст становитиме 8,4%, а в 2025 р. — 2,1% (рис. 11).
Рис. 11 Прогноз розвитку роздрібного ринку косметики України в умовах війни на 2024–2025 рр.
Підсумовуючи вищезазначене, можна виділити основні аспекти, які характеризують ситуацію на ринку аптечного продажу косметики в Україні у 2024 р.:
Ми очікуємо, що у другій половині 2024 р. косметика продемонструє приріст на рівні 10–11% у грошовому еквіваленті, а у 2025 р. — активне зростання категорії.
Замовте презентацію продукту Аудити Ринку від кампанії Proxima Research.
Натискаючи кнопку «Підписатися», ви надаєте згоду на обробку персональних даних та отримання електронних повідомлень про продукти та послуги Proxima Research і погоджуєтеся з нашими Умовами використання. Ваші дані будуть оброблятися відповідно до нашої Політики конфіденційності. Ви можете відмовитися в будь-який час.
або
