27.11.2024
В этой статье предлагаем провести общий обзор аптечного ритейла, его структуры и основных тенденций. Статья сформирована на основе доклада Татьяны Ивановой, Product Manager продукта Аудит Рынка Украины компании Proxima Research, который был представлен на «Онлайн-конференции по техническому регламенту на косметическую продукцию».
В первой части доклада был представлен розничный рынок аптечных продаж и его структуру, в частности рынок аптечных продаж косметики в Украине 2024.
Участникам было предложено рассмотреть динамику продаж в гривне и упаковках, распределенную по категориям товаров «аптечной корзины» (рис. 1). После значительного сокращения объемов в феврале–марте 2022 г., которое было вызвано началом полномасштабной войны, продажи в денежном эквиваленте постепенно восстановились и демонстрируют растущий тренд. По итогам 7 мес 2024 г., общий объем продаж товаров «аптечной корзины» увеличился на 18% в гривневом выражении. Что касается категории косметики, она показывает еще более динамичный рост на 21% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В упаковках рынок демонстрирует менее оптимистичную тенденцию из-за значительного сокращения численности населения. Тем не менее общий объем продаж товаров «аптечной корзины» в упаковках по итогам 7 мес 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличился на 2%. Для категории косметики в июле 2024 г. зафиксировано увеличение объема продаж в натуральном выражении на 8% по сравнению с июлем 2023 г.
Рис. 1. Объем розничных продаж товаров «аптечной корзины»
Доля косметики на рынке также увеличивается вместе с общим объемом продаж. По итогам июля 2024 г., доля косметики в «аптечной корзине» составляет 4,6% в денежном и 4,4% в натуральном выражении (рис. 2).
Рис. 2. Доли категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении
Отдельное внимание было уделено онлайн-каналу продаж.
E-commerce в аптечном ритейле имеет свои особенности и развивается очень динамично. В своем выступлении спикер представила 4 ключевые категории товаров «аптечной корзины»: лекарственные средства, диетические добавки, медицинские изделия и косметика.
Как уже было отмечено, онлайн-канал продаж косметики в аптечной рознице продолжает динамично развиваться. В денежном выражении 17% косметики продается через онлайн-бронирование, в то время как ее доля в упаковках составляет 12,2% в июле 2024 г. (рис. 3).
Рис. 3. Доля E-commerce в категориях товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении
Был отмечен еще один важный тренд на фармацевтическом рынке — СТМ (собственные торговые марки)(ВТМ).
В 2024 г. СТМ активно наращивают свое присутствие в аптечной рознице. В целом их доля в структуре товаров «аптечной корзины» составляет 4,6% в денежном выражении и 11,4% в упаковках в июле 2024 г. В категории косметики доля СТМ составляет 16,4% в денежном и 30,22% в натуральном выражении. Причем СТМ находятся не только в категории косметики, но и в других категориях товаров «аптечной корзины» с соответствующими долями (рис. 4).
Рис. 4. Доля СТМ в категориях товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении
По итогам 7 мес 2024 г. категория косметики в аптечном ритейле демонстрирует прирост в гривневом эквиваленте на уровне 20,7% и 12,2% в долларах США, а в упаковках — на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (рис. 5). По итогам июля 2024 г. объем продаж косметики увеличился на 20% в гривневом эквиваленте, на 7% в долларах, а в натуральном выражении прирост составляет 8% по сравнению с июлем 2023 г.
Рис. 5. Потребление косметики в денежном и натуральном выражении
Доля отечественных производителей косметической продукции в денежном выражении составляет 47%, в то время как импортная продукция занимает 53%. В натуральном выражении доля отечественных производителей составляет 68%, а зарубежных — всего 32% (рис. 6). Такое распределение свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине способствует повышению спроса на товары отечественных производителей.
Рис. 6. Доля отечественных и зарубежных производителей на рынке Украины
Так, средневзвешенная цена 1 упаковки косметики отечественных производителей в июле 2024 по сравнению с июлем 2023 г. повысилась на 10% в гривне, зарубежных производителей — в среднем на 12% (рис. 7).
Рис. 7. Динамика средневзвешенной цены 1 упаковки косметики отечественного и зарубежного производства
В контексте представленности брендов в категории косметика в аптечном ритейле эта категория имеет свои особенности и отличается от таковой в FMCG. На слайде представлен опт-20 брендов по итогам 7 мес 2024 г. в денежном выражении с указанием их доли на рынке, индекса роста и эволюшн-индекса (рис. 8).
Лидеры: LA ROCHE POSAY, VICHY, COREGA, CERAVE. Даже среди топ-5 представителей есть бренды, охватывающие различные подкатегории в сегменте косметической продукции в «аптечной корзине».
Рис. 8. Рейтинг брендов на розничном рынке. YTD 07.2024, грн
Что касается ассортимента косметической продукции в аптечном ритейле, то на слайде представлены подкатегории косметической продукции (рис. 9). Так, в аптечной рознице лидирует косметика для здоровья, что вполне логично, так как люди приходят в аптеки в основном за продуктами, улучшающими здоровье. Тем не менее активно покупаются и другие категории, такие как средства по уходу за полостью рта, средства для тела, средства интимной гигиены и лубриканты. На 5-м месте находятся средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте — товары, за которыми мы привыкли обращаться в розничные магазины FMCG.
Рис. 9. Топ-15 лидирующих категорий косметики второго уровня классификации в гривне по итогам MAT2024’07
И в заключение хотелось бы добавить немного оптимизма и поделиться аналитическими прогнозами от Proxima Research. По итогам 7 мес 2024 г., рынок косметики в аптечном ритейле продемонстрировал рост на 20,7% в гривне, 12,2% в долларах и 7,5% в упаковках. По прогнозам на 2025 г., рынок косметики продолжит развиваться, продемонстрировав прирост в 17%.
Также на графике можно увидеть помесячную динамику прогнозов на 2024–2025 гг. (рис. 10). Обратите внимание, что в 2024 г. компания Proxima Research внедрила новый формат дашборда на платформе Power BI, поэтому данные на графике отображаются двумя способами: плотной линией — уже зафиксированные результаты, а пунктирной линией — данные прогноза.
Мы ожидаем, что во втором полугодии косметика покажет положительную динамику роста на уровне 10–11% в денежном выражении. Мы также прогнозируем активный рост в 2025 г.
Рис. 10. Прогноз развития розничного рынка косметики в Украине с августа 2024 г., грн
Что касается прогноза развития розничного рынка косметики, в гривне мы прогнозируем рост на 20,7% в 2024 г. и на 16,7% в 2025 г.; в долларовом эквиваленте рост в 2024 г. составит 8,9%, а в 2025 г. — 2,8%. Также мы прогнозируем положительное увеличение объема продаж косметики в упаковках: в 2024 г. прирост составит 8,4%, а в 2025 г. — 2,1% (рис. 11).
Рис. 11. Прогноз развития розничного рынка косметики в Украине во время войны на 2024–2025 гг.
Резюмируя вышесказанное, можно выделить основные аспекты, которые характеризуют ситуацию на рынке продаж аптечной косметики в Украине в 2024 г.:
Мы ожидаем, что во второй половине 2024 г. косметика продемонстрирует прирост на 10–11% в денежном выражении, а в 2025 г. — активный прирост категории.
Закажите презентацию продукта Аудиты Рынка от кампании Proxima Research.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь получать по электронной почте сообщения о продуктах и услугах Proxima Research и соглашаетесь с нашими Условиями использования. Ваши данные будут обрабатываться в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от рассылки в любое время.
или
