Обзор мировых трендов в фармбизнесе. Часть 2 — Украина и Центральная Азия

В первой части мы рассмотрели глобальные тренды фармацевтического рынка и развитие фарминдустрии в США и Европе.

В этой статье проанализируем перспективы украинского фармацевтического рынка и рынков Центральной Азии.

Украинский фармрынок — перспективная часть европейского и мирового. Масштаб фармрынка Украины, его структура и перспективы роста

Рассмотрим основные тренды фармацевтического рынка Украины в цифрах на основе материалов аналитической компании «Proxima Research».

Несмотря на войну, рынок лекарств в Украине остается крупным и устойчивым. Розничный и госпитальный сегменты вместе составляют более 4 млрд дол. в 2023–2025 гг. (рис. 8) и имеют долю в глобальном объеме потребления лекарств на уровне 0,25% (рис. 9). У фармрынка Украины имеется значительный потенциал для роста, который будет раскрываться по мере восстановления экономики и увеличения доходов украинцев. Динамика доли украинского фармрынка в глобальном объеме потребления лекарственных средств отражает намерение расти и развиваться. Сдерживает только война.

Рис. 8. Динамика розничного и госпитального потребления лекарственных средств в Украине за 2008–I–III кв. 2025 г. с указанием % прироста, млрд дол., %

Рис. 9. Динамика доли украинского фармрынка в глобальном объеме потребления лекарств за 2007–2025 гг., %

Потребление лекарств почти неэластично — они людям нужны всегда. Динамика украинского фармрынка демонстрирует, что даже при сильнейших потрясениях, связанных с военной агрессией РФ в Украине, рынок стремится к восстановлению и росту.

Львиная доля потребления приходится на розничный сегмент — 80–90% в денежном выражении — большинство расходов на лекарства ложится на плечи пациентов. Вместе с этим государство продолжает осуществлять программу реимбурсации и другие инициативы в помощь пациентам.

В терапевтическом разрезе (в соответствии с АТС-классификацией I уровня) пятерку лидеров формируют лекарственные средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, нервную систему, сердечно-сосудистую систему, респираторную систему, опорно-двигательный аппарат (рис. 10). Фиксируется увеличение доли заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с 2022 г.

Рис. 10. Динамика структуры в долларовом объеме госпитального и розничного потребления лекарств в Украине в разрезе топ-10 терапевтических областей за 2015–I–III кв. 2025 г., %

Таким образом, рынок демонстрирует высокую устойчивость и быструю адаптивность. При стабилизации ситуации рынок может стать одним из самых динамичных в Восточной Европе.

Основные тенденции фармацевтического рынка в Украине

Реалии ведения фармацевтического бизнеса в Украине во время войны значительно отличаются от тех возможностей, которые доступны компаниям в большинстве других стран мира. Военная агрессия РФ в Украине вызывает целый спектр проблем, которые вынужден решать бизнес: удары по инфраструктуре и перебои с электроэнергией, логистические ограничения и повышение стоимости доставки, зависимость от импорта сырья, колебания курса валют и инфляция, кадровые риски (миграция специалистов), регуляторные изменения, ограничения доступа к лекарствам пациентов в прифронтовых населенных пунктах и др. Рассмотрим факторы, которые помогают отрасли выживать, развиваться и становиться более адаптивной и устойчивой даже в условиях войны и экономического давления.

Адаптация производства и логистики

Украинские фармкомпании в соответствии со своими возможностями решают такие задачи:

• перенесение производственных мощностей на более безопасные территории;
• диверсификация складского хранения материалов и готовой продукции;
• увеличение запасов сырья;
• внедрение режима непрерывности производства (обеспечение энергетических запасов и резервных мощностей, дублирование поставщиков).

Часть предприятий заключила контракты на производство и хранение продукции за пределами Украины (Польша, Литва и др.). Это снижает риски и поддерживает экспорт.

Цифровизация, умные технологии, ИИ

Многие компании внедряют цифровые системы управления — например, автоматизированные ERP (Enterprise Resource Planning) — платформы облачного хранения данных, электронный документооборот и аналитика, что улучшает процессы планирования, производства и контроля качества.

Используются роботизированные решения и современные логистические системы (например, автоматизированные склады), которые повышают эффективность и устойчивость производства.

Фармацевтические компании внедряют технологии ИИ в научные и бизнес-процессы, что может ускорять анализ данных, оптимизировать производство и повысить точность прогнозов.

Европейская интеграция

Украинский фармбизнес делает системные шаги к евроинтеграции — от реформирования законодательства и повышения качества продукции до создания эффективного регулятора и участия в европейских инициативах.

Стратегической целью является свободный доступ на рынок ЕС без дополнительных барьеров, что обеспечит увеличение экспорта, повышение качества и приток инвестиций.

Украинские компании участвуют в европейских ассоциациях, таких как Medicines for Europe, что усиливает стратегические связи, доступ к знаниям и возможность влиять на стандарты.

Стандарты качества и международный экспорт

Большинство ведущих украинских производителей уже соответствуют требованиям GMP и получают европейские сертификаты, что делает их продукцию конкурентоспособной. Основной барьер — пока сертификаты GMP, выданные в Украине, не признаются на уровне ЕС. Это означает, что компании вынуждены проходить дополнительные проверки и инспекции при экспорте, что увеличивает затраты и время выхода на рынок.

Достижение взаимного признания GMP-сертификатов и включение лекарственных средств в соглашения об оценке соответствия станут ключевым шагом для свободного доступа украинских лекарств на рынок Евросоюза.

R&D и инновации

Крупнейшие компании активно инвестируют в исследования и разработки новых лекарств. Например, компания Farmak в 2024 г. вложила 757 млн грн именно в R&D, что позволило ежегодно выпускать до 20 новых препаратов для лечения различных заболеваний (антибиотики, средства для хирургии, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы и др.). Более того, компания получила регистрационные разрешения на новые препараты в ЕС и Китае, что свидетельствует о выходе украинских инноваций на международный рынок.

Согласно Стратегии цифровой трансформации Украины в области инноваций до 2030 г., развитие биотехнологий и медицинских технологий (MedTech) открывает значительные возможности для инвесторов — особенно в области генной терапии, персонализированной медицины, медицинских устройств и решений в сфере цифрового здравоохранения.

Давление на цены и реформирование стоимости лекарств

В 2025 г. государство внедрило широкое регулирование фармацевтического рынка, направленное на повышение прозрачности ценообразования, ограничение необоснованных наценок, снижение переплат пациентов, привязку цен к европейским ориентирам, усиление контроля за продажей лекарств. Однако эксперты отмечают, что эффект от этих мер пока неоднозначен, и полное снижение конечных цен еще не достигнуто; более того, есть риски для поставок и доступности отдельных препаратов.

Основные итоги о трендах в фармбизнесе Украины

Украинский фармбизнес демонстрирует высокую устойчивость и способность быстро перестраиваться. Даже в сложившихся трудных условиях ему удается сохранять производство и обеспечивать страну необходимыми лекарствами. Стоит отметить, что украинская фарминдустрия прогрессирует в цифровой трансформации и стандартизации, усиливает интеграцию с ЕС.

Несмотря на войну, увеличиваются инвестиции в разработку генериков и биоаналогов, развивается контрактное производство лекарств, улучшаются IT-решения и цифровая медицина, фармацевтическая аналитика и фармаконадзор. Есть сильные R&D-школы, клинические базы и человеческий капитал.

Потребление лекарств на душу населения в Украине существенно ниже, чем в ЕС и Восточной Европе, фармрынок страны имеет значительный потенциал для роста.

Мы рассмотрели, как развивается фармбизнес на самых крупных рынках — США (с долей более 40% в общем объеме продаж лекарств) и европейском рынке (занимает около ¼ мирового рынка). Для сравнения исследуем ключевые тренды развития фарминдустрии на небольшом, но перспективном рынке — Центральноазиатском (доля в общем мировом объеме продаж лекарственных средств составляет до 1%).

Обзор ключевых трендов фармацевтического бизнеса в странах Центральной Азии

Мы рассмотрели, как развивается фармбизнес на самых крупных рынках — США с долей более 40% в общем объеме продаж лекарств, и европейском рынке — занимает около ¼ мирового рынка.

Лидерами в Центральноазиатском регионе являются фармрынки Казахстана и Узбекистана, меньшие рынки соседних стран (Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) значительно отстают по масштабу. Рассмотрим более детально тенденции рынков стран — лидеров региона по продаже лекарственных средств в Центральной Азии.

Развитие фармацевтических рынков Казахстана и Узбекистана

По оценкам аналитической компании «Proxima Research», Казахстан по итогам 2024 г. достиг объема потребления лекарственных средств через розничный и госпитальный сегменты рынка на уровне 2,5 млрд дол. Прирост составил 15% относительно предыдущего года. Узбекистан продемонстрировал увеличение розничного потребления лекарств на 9% до уровня 1,9 млрд дол.

Аналитические данные свидетельствуют, что рынки Казахстана и Узбекистана демонстрируют устойчивый прирост в денежном выражении, привлекая международное внимание и инвестиции.

Причины прироста:

✔ увеличение численности населения и спроса на лекарственные средства;

✔ повышение среднего уровня доходов;

✔ реформы регулирования и упрощение регистрации препаратов.

Импортозависимость и стратегические усилия по локализации

В большинстве стран региона фармрынок сильно зависит от импорта. Как в Казахстане, так и в Узбекистане импорт составляет около 85–87% рынка, хотя локальное производство увеличивается.

Правительства стремятся развивать локальное производство, снижать зависимость от импорта и привлекать зарубежных инвесторов. В Узбекистане создан Tashkent Pharma Park и планируется довести локализацию производства до 80% к 2027 г.

Регуляторные реформы и гармонизация стандартов

Чтобы развить индустрию и привлечь инвестиции, страны региона проводят реформы:

• Казахстан и Узбекистан вводят обязательную сертификацию по стандартам GMP для производителей, что повышает качество и открывает путь к экспорту;
• упрощаются процедуры регистрации лекарственных средств, особенно для препаратов, признанных международными регуляторами, что ускоряет доступ к современным инновационным лекарствам;
• открываются международные площадки для обмена опытом и обсуждения стандартов (например, фармацевтические саммиты).

Международные инвестиции и партнерства

В фармацевтическую индустрию региона привлекаются иностранные инвестиции: в строительство новых фабрик, модернизацию производства и технологический трансфер. Идет активное сотрудничество с компаниями из России, Китая, Индии и ЕС, что помогает внедрять современные технологии и развивать производственную базу.

Спрос и структура потребления лекарств

В некоторых странах (например, Узбекистане и Казахстане) отмечается повышение средневзвешенной цены 1 упаковки лекарственного средства, что отражает повышение спроса на более сложные и современные препараты. Вместе с тем большой интерес потребителей к доступным безрецептурным (OTC) продуктам и натуральным/традиционным средствам отмечается во всей Центральной Азии. Это связано с повышением уровня хронических заболеваний и интересом к альтернативным методам поддержания здоровья.

Особенности рынков других стран региона

• Кыргызстан: рынок открывается для новых партнерств, но ≈90% лекарств импортируются; повышается интерес к международным стандартам качества и цифровым системам контроля.
• Таджикистан: усиление производства генериков и формирование основ локального бизнеса; рынок сравнительно небольшой, но устойчивый.
• Туркменистан: значительная зависимость от импорта; значительный потенциал для инфраструктурных и производственных инвестиций.

Основные итоги о трендах в фармбизнесе Центральной Азии

Центральная Азия — быстрорастущий регион с относительно низкой конкуренцией по сравнению с развитыми рынками. Есть политика стимулирования локального производства и технологического трансфера. Повышается спрос на инновационные и современные препараты. Высокая импортозависимость и сравнительно слабая инфраструктура на сегодня являются факторами, которые сдерживают развитие индустрии.

Основные итоги о глобальных трендах в фармбизнесе

Таким образом, фармбизнес играет важную роль в обеспечении здоровья населения через разработку, производство и распространение лекарственных средств, а также является мощным драйвером мировой экономики благодаря крупным инвестициям в инновации.

Основные тенденции фармбизнеса в мире включают стремительное развитие биотехнологий, цифровой трансформации с применением ИИ и больших данных, переход к персонализированной медицине, а также повышение спроса на эффективные препараты для лечения онкопатологии, эндокринных и орфанных заболеваний, что ведет к увеличению потребления и инвестиций в R&D.

Рост в развитых странах ускоряется благодаря новым продуктам и более широкому использованию существующих оригинальных лекарственных средств.

Среднегодовые темпы прироста (CAGR) глобального фармрынка в течение 2025–2029 гг. прогнозируются на уровне 5–8%.

Ожидается продолжение значительных достижений, особенно в онкологии, иммунологии, сахарном диабете и ожирении. Также вероятны значительные инновации в области малых молекул при этих заболеваниях, а также в неврологии.

США и Европа формируют глобальную повестку в Фарме с акцентом на развитие персонализированной медицины, генной и клеточной терапии, инноваций в лечении онкопатологии и других заболеваний, распространение телемедицины, удаленных исследований и других технологических решений.

Proxima Research — международный провайдер данных, технологий и сервисов для сферы здравоохранения. Более 30 лет компания разрабатывает аналитические решения для фармацевтического бизнеса и помогает принимать решения на основе актуальной рыночной информации.

Чтобы получить подробную информацию о наших популярных продуктах—Market Audit, Promo Test и Rx Test—воспользуйтесь формой для обратной связи.