По данным Statista, в 2025 г. прогнозируемый объем фармацевтического рынка Азии достигнет 248,8 млрд долларов США. Среди ключевых факторов, способствующих росту отрасли, — старение населения, что увеличивает потребность в лечении хронических заболеваний, а также рост среднего класса и уровня располагаемого дохода, стимулирующие расходы на лекарственные средства и продукцию для поддержания здоровья.
Центральная Азия, включая Узбекистан, занимает важное место в структуре регионального фармацевтического рынка. Республика демонстрирует стабильный интерес со стороны международных производителей.
В данной публикации представлен обзор ключевых показателей и тенденций розничного фармацевтического рынкаРеспублики Узбекистан (охватывающего продажи лекарственных средств и БАД в Узбекистане) по итогам 1 кв. 2025 г. с акцентом на возможные точки роста и зоны внимания.
По итогам 1 кв. 2025 г. объем розничного фармрынка Узбекистана в денежном выражении составил 520 млн дол. США. В натуральном выражении объем продаж лекарств и БАД в Узбекистане за 1 кв. 2025 г. оценивается в 151 млн упаковок. По сравнению с соседним государством Республикой Казахстан данные показатели превышают на 26% в долларах и на и 11,9% в упаковках. Это может быть обусловлено тем, что хотя территория Узбекистана меньше, количество населения выше (рис. 1).
Рис. 1.Объем розничного фармацевтического рынка Республики Узбекистан в сравнении с Республикой Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж лекарственных средств и биологически активных добавок в Узбекистане в денежном выражении увеличился на 3,8%, однако в натуральном выражении отмечен спад на 11,5%. Основной вклад в потребление обеспечивают лекарственные средства – более 90% как в денежном, так и натуральном выражении, тогда как долевое участие биологически активных веществ составляет соответственно менее 10%.
Похожая структура характерна и для соседнего рынка Республики Казахстан (рис. 2).
Рис. 2.Структура и объем розничного фармацевтического рынка Республики Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г. в сравнении с Республикой Казахстан
В предыдущие периоды 2023–2024 гг. фармацевтический рынок Узбекистана в денежном выражении демонстрировал активный рост, однако в исследуемый период отмечается замедление. При этом в натуральном выражении отмечается стойкая тенденция к сокращению потребления (рис. 3).
Рис. 3.Динамика розничного фармацевтического рынка Республики Узбекистан с 1 кв. 2023 г. по 1 кв. 2025 г.
Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки стабильно демонстрирует двухзначный прирост в обеих категориях (рис. 4).
Рис. 4.Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки на фармрынке Республики Узбекистан с 2024 г. по 1 кв. 2025 г.
Основная доля продаж лекарственных средств в аптеках Узбекистана приходиться на рецептурные препараты. Его структура похожа на ситуацию в Казахстане, однако в соседней стране распределение более равномерное. Также стоит отметить, что фармацевтический рынок Узбекистана в значительной степени импортозависим (как и в Казахстане) с преобладанием доли импортных препаратов на уровне 89% в денежном выражении и 65% в натуральном эквиваленте. Таким образом, хотя в упаковках отечественные препараты обеспечивают треть продаж, в деньгах это всего 11% (рис. 5).
Рис. 5.Структура розничного фармрынка Республики Узбекистан в 1 кв. 2025 г. в разрезе рецептурного статуса, а также отечественного и зарубежного производителя и сравнение с Республикой Казахстан
Развитие рынка лекарственных средств
Основным драйвером роста розничного рынка лекарственных средств в Узбекистане выступает инфляция, то есть увеличение стоимости препаратов. Небольшой положительный вклад также демонстрирует инновационный индекс. Отрицательный индекс замещения и эластичности спроса сигнализируют о сокращении физического объема потребления и перераспределении структуры потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 6).
Рис. 6.Индексы изменения объема продаж лекарственных средств в Республике Узбекистан с января 2024 г. по апрель 2025 г.
В рейтинге маркетирующих организаций, работающих в Узбекистане, по объему проддаж препаратов лидируют международные игроки — КРКА, Юрия-Фарм, STADA формируют топ-3, что отражает открытость к импорту (рис. 7).
Рис. 7.Топ-20 маркетирующих организаций по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
В разрезе АТС-груп в исследуемый период лидируют средства, влияющие на пищевую систему и метаболизм, систему крови и гемопоэз, а также противомикробные средства для системного применения. Наибольший прирост в топ-10 продемонстрировали дерматологические средства, а также средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (рис. 8).
Рис. 8.Топ-10 групп лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1 уровня по объему розничных продаж в денежном выражении в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
Рейтинг брендов препаратов возглавил Тивротин. Топ-3 дополнили Реосорбилакт и L-лизина эсцинат (рис. 9).
Рис. 9.Топ-20 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
Развитие рынка биологически активных добавок
В сегменте БАД основной вклад в рост рынка обеспечивают инфляционная составляющая и индекс инноваций. Индекс эластичности носит отрицательный характер, но его вклад очень мал (рис. 10).
Рис. 10.Индексы изменения объема продаж БАД в Республике Узбекистан с января 2024 г. по апрель 2025 г.
Рейтинг маркетирующих организаций – лидеров по объему продаж БАД в Узбекистане – возглавляют Synergy Pharmco, Asia Pharm Group и Bayer Consumer Care (рис. 11).
Рис. 11.Топ-20 маркетирующих организаций по объему розничных продаж БАД в денежном выражении в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
Среди брендов лидируют Эратон, Элевит и Раделакс (рис. 12).
Рис. 12.Топ-20 брендов БАД по объему розничных продаж в денежном выражении в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
География сетей
Наибольший объем потребления обеспечивает столица и крупнейший город Узбекистана Ташкент, который обеспечивает 32% товарооборота. Тем не менее, интерес представляют регионы, которые хотя и уступают по абсолютным значениям, но демонстрируют высокие темпы роста по продажам лекарственных средств и БАД в Узбекистане 1 кв. 2025 г. в деньгах.
Рис. 13.Региональное распределение объемов потребления лекарственных средств и биологически активных добавок в Республике Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.
Важным вектором развития фармацевтического рынка Узбекистана становится укрупнение аптечного бизнеса. Данные за 2022–2024 гг. демонстрируют устойчивый рост доли сетевых аптек (от 3 торговых точек и выше), которые начинают теснить индивидуальных игроков. По итогам 1 кв. 2025 г. их удельный вес составляет уже 40,6%.
Рис. 14.Соотношение сетевых и индивидуальных аптек в Республике Узбекистан в динамике с 1 кв. 2022 г. по 1 кв. 2025 г.
Ключевые наблюдения и выводы
Рынок демонстрирует рост в деньгах, но не в упаковках. В 1 кв. 2025 г. фармацевтический рынок Узбекистана продемонстрировал прирост на 3,8% в денежном выражении, но в то же время зафиксировано снижение объема продаж в натуральном выражении на 11,5%. Рост рынка за счет цен при падении физического потребления является тревожным сигналом.
Индикаторы изменения объема продаж указывают на существенное влияние инфляционной составляющей. В сегменте лекарственных средств прослеживается перераспределение потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. Дополнительную поддержку обеспечивает индекс инновационности. Однако если в сегменте лекарственных средств его вклад невелик и не может компенсировать сокращение физического объема потребления, то в сегменте биологически активных добавок он выступает одним из ключевых факторов роста.
Импорт остается доминирующим. Узбекистан сохраняет высокую зависимость от иностранных производителей: 89% оборота приходится на импортные препараты. Отечественные препараты несмотря на долю в 35% в упаковках, обеспечивают лишь 11% в деньгах.
Рост доли сетевых аптек (до 40,6% к 1 кв. 2025 г.) указывает на укрупнение аптечного бизнеса и снижение доли индивидуальных игроков. В связи с усилением роли сетевых аптек производителям важно выстраивать партнёрства с сетями и адаптировать стратегии продвижения.
Столица формирует почти треть общего товарооборота, но интерес представляют и регионы с высокими темпами роста, что делает их перспективным направлением для развития. Точечные инвестиции в развитие дистрибуции и локальные маркетинговые активности в этих территориях способны обеспечить ощутимый прирост продаж и укрепление позиций брендов.
Аудиты фармрынков от Proxima Research: точки роста для бизнеса
Для принятия взвешенных стратегических решений необходимы точные данные. Proxima Research предлагает кастомизированные аналитические отчеты и интерактивные дашборды для фармацевтического сектора.
By clicking the “Subscribe” button, you consent to the processing of personal data and the receipt of electronic messages about Proxima Research products and services, and you agree to our Terms of Use. Your data will be processed in accordance with our Privacy Policy. You can unsubscribe at any time.
