Попри війну, українська система охорони здоров’я продовжує функціонувати, забезпечуючи населення необхідними ліками та лікуванням. Державний бюджет на 2024 рік передбачає 12,1 млрд грн на медичні заходи в рамках окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (централізовані закупівлі за програмами МОЗ України). Це на 21% більше порівняно з 2023 роком. ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) проводить закупівлі ліків за централізованими програмами МОЗ, а лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) здійснюють закупівлі за рахунок місцевих та відомчих бюджетів. МЗУ та ЛПЗ безперервно закуповують ліки, медичні вироби та обладнання. Навіть за складних умов енергетичної системи, зберігання та доставка ліків відбуваються із збереженням “холодового” ланцюга. Дані аналітичної системи дослідження ринку “PharmXplorer” проекту Market Audit компанії “Proxima Research”.
Методологія
Методологія розрахунку госпітального ринку включає дані про акцептовані тендери, укладені договори на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, відвантаження дистриб’юторів і вибірку з ЛПЗ. В розрахунках враховано щомісячні обсяги фінансування з місцевого та державного бюджетів. У розрахунках використано до 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU) препаратів. Компанія «Proxima Research» моніторить і систематизує дані про результати закупівель лікарських засобів МЗУ та міжнародними організаціями, уповноваженими забезпечити потреби в рамках державних програм МОЗ, а також інформацію про закупівлі ліків у приватних медичних закладах.
Госпітальні поставки
Державні витрати в загальній структурі ринку залишаються доволі низькими, тому розвиток фармацевтичного ринку України майже повністю залежить від споживача. За підсумками перших чотирьох місяців 2024 року державні витрати складають менше 10% від загального споживання лікарських засобів у цей період. Частка госпітального сегмента в загальному споживанні лікарських засобів складає близько 6% у грошовому вираженні та 8% у натуральному вираженні (рис. 1). За останні три роки частка госпітального сегмента суттєво не змінювалась, за винятком 2021 і 2022 років, коли було закуплено значний обсяг вакцин від COVID-19. Нагадаємо, що державний бюджет також фінансує програму реімбурсації, в рамках якої держава повністю або частково забезпечує населення ліками для амбулаторного лікування деяких хронічних захворювань. Обсяги компенсованих аптекам коштів у рамках програми реімбурсації складають близько 2,5% від загальних обсягів фармацевтичного ринку України.
Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками перших чотирьох місяців 2020–2024 років
За підсумками перших чотирьох місяців 2024 року загальні обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів зросли на 16% у грошовому та на 1% у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяги госпітальних поставок у досліджуваний період залишилися на рівні минулого року в грошовому вираженні, а в натуральному вираженні зросли на 8% (рис. 2). Водночас, обсяги роздрібного продажу ліків збільшилися на 18% у грошовому вираженні та майже не змінилися в натуральному вираженні порівняно з минулим роком.
Рис. 2. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками перших чотирьох місяців 2020–2024 років із зазначенням темпів зростання/зниження
У перші чотири місяці 2024 року загальні обсяги поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади за бюджетні кошти склали 3,3 млрд грн та 26 млн упаковок. Поставки в приватні клініки становили близько 400 млн грн та 1 млн упаковок. Аналіз госпітальних поставок за джерелами фінансування показує, що основна частка (64% у грошовому та 94% у натуральному вираженні) фінансувалася з місцевих бюджетів, 25% і 2% відповідно — з державного бюджету. Поставки ліків у приватні клініки складають 11% у грошовому та 4% у натуральному вираженні (рис. 3).
Рис. 3. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за джерелами фінансування за підсумками перших чотирьох місяців 2020–2024 років
Ключові гравці
Найбільшими постачальниками лікарських засобів за централізованими програмами МОЗ є компанії «Pfizer», «Novo Nordisk» та «Інтергруп». У сегменті регіональних закупівель лідерами є «Юрія-Фарм», «Фармак» та «Група компаній «Здоров’я»» (табл. 1). Серед АТС-груп 2-го рівня в централізованих закупівлях лідирують B02 «Антигеморагічні засоби», L01 «Антинеопластичні засоби» та J07 «Вакцини» (табл. 2). З огляду на специфіку централізованих програм МОЗ, у топ-10 компаній за обсягами поставок переважають великі міжнародні компанії. Подібна ситуація спостерігається і в приватному сегменті. У сегменті регіональних закупівель домінують українські виробники. У розрізі міжнародних непатентованих найменувань (МНН) за централізованими програмами найбільші обсяги поставок у грошовому вираженні припадають на МНН: фактор згортання VIII + фактор фон Віллебранда, трастузумаб та соматропін. Рейтинг МНН у регіональних закупівлях та приватних клініках представлений у табл. 3.
Таблиця 1. Топ-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у ЛПЗ у грошовому вираженні за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року у розрізі джерел фінансування
Таблиця 2. Топ-10 АТС-груп 2-го рівня за обсягами поставок ліків у ЛПЗ у грошовому вираженні за підсумками 4 міс 2024 р. у розрізі джерел фінансування
Таблиця 3. Топ-10 МНН за обсягами поставок у ЛПЗ у грошовому вираженні за підсумками 4 міс 2024 р. у розрізі джерел фінансування
Щодо брендів, то в сегменті централізованих закупівель лідирують ТРАЗІМЕРА, ГРОУТРОПІН та РУКСІЄНС (табл. 4).
Таблиця 4. Топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами поставок лікарських засобів у ЛПЗ у грошовому вираженні за підсумками 4 міс 2024 р. у розрізі джерел фінансування
Акцептовані тендери
Починаючи з другої половини 2023 року, впроваджено обов’язкові закупівлі на суму понад 50 тис. гривень за допомогою електронного каталогу Prozorro Market. Перелік товарів у цьому каталозі постійно розширюється. На даний момент до нього включено понад 400 категорій лікарських засобів та понад 90 категорій медичних виробів. Закупівля ліків через електронний каталог подібна за функціоналом до покупки товарів у інтернет-магазині, що сприяє прискоренню процесу закупівлі та зниженню цін за рахунок значної конкуренції.
Незважаючи на цю нововведення, кількість проведених та акцептованих тендерів продовжує зростати. За підсумками перших чотирьох місяців 2024 року було акцептовано 11,1 тисячі тендерів на закупівлю лікарських засобів на загальну суму 7,3 млрд гривень (без урахування тендерів закупівель за централізованими програмами МОЗ). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість тендерів у регіональних закупівлях зросла на 30%, а обсяги закупівель — на 45% (рис. 4).
Рис. 4. Сума та кількість акцептованих тендерів від січня 2022 до квітня 2024 року без урахування централізованих закупівель МОЗ
Підсумки та перспективи
Медичні закупівлі України (МЗУ) повідомляють, що обсяги продажів товарів через електронний каталог Prozorro Market продовжують зростати. За період січень–березень 2024 року ЛПЗ придбали медичних товарів на суму 6,13 млрд гривень через Prozorro Market, що вдвічі перевищує показник за 2023 рік. Важливо зазначити, що наприкінці минулого року була створена філія «Медпостачання» МЗУ, яка отримала ліцензію на оптову торгівлю ліками, що дозволяє МЗУ закуповувати та зберігати великі партії лікарських засобів та медичних виробів на власному складі.
Ще одним важливим кроком стало перехід на 3-річні договори. Раніше МЗУ укладали контракти з постачальниками щорічно. «Це рішення дозволяє постачальникам планувати виробництво та графіки поставок на 3 роки вперед і, відповідно, запропонувати МЗУ більш привабливу ціну на свої товари, керуючись довгостроковими перспективами співпраці», — зазначають у МЗУ.
Застосування 3-річних договорів перш за все буде розповсюджене на закупівлі онкологічних препаратів, а потім цей підхід буде застосовуватися і для інших напрямів.
Матеріал редакції журналу “Щотижневик Аптека”
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ
