КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА В І КВ. 2024

18.06.2024

Как известно компания Proxima Research запустила новый продукт Sell Out и стала первой компанией на рынке Узбекистана, которая предоставляет аналитику на данных продаж из аптек, а не отгрузок в аптеку. Данные Sell Out позволяют получить максимально точный и полный отчет о продажах товаров из аптеки, предоставляющий информацию о непосредственной продаже товаров конечному потребителю. На сегодня доступны данные об аптечных продажах лекарственных средств и диетических добавок. В данной публикации представлены ключевые показатели розничного фармрынка Узбекистана в І кв. 2024 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research.

На развитие фармрынка в значительной мере влияют экономические макропоказатели. Экономика Узбекистана демонстрирует постоянный рост. По предварительным данным в І кв. 2024 г. ВВП вырос на 6,2%. Также растет и показатель ВВП на душу населения, при том, что количество населения также увеличивается. Рассматривая динамику инфляции, фиксируется ее постепенное снижение. Однако курс национальной валюты по отношению к доллару США ослабевает, что может способствовать увеличению цен (рис. 1).

Рис. 1 Ключевые макропоказатели Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Фармацевтический рынок Узбекистана также активно развивается, демонстрируя увеличение объемов продаж. По итогам 2023 р. объем розничной реализации лекарственных средств и диетических добавок составил 20,8 трлн сум, что в валютном эквиваленте составляет 1,8 млрд долларов США. В упаковках объем аптечных продаж составил 646 млн упаковок. В І кв. 2024 г. объем продаж в национальной валюте составил 6,2 трлн сум и увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В долларовом выражении прирост составил 15%, а в упаковках – 8% (рис.2).

Рис. 2 Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств и диетических добавок

Рассматривая помесячную динамику продаж, можно отметить двухзначные темпы прироста в январе – марте 2024 г. в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В упаковках темпы прироста несколько ниже, однако тоже достаточно высокие и в марте 2024 г. составляют 7,4% (рис. 3)

Рис. 3 Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств и диетических добавок

Анализ динамики индексов изменения объемов аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении свидетельствует, что в І кв. 2024 г. основными показателями, влияющими на развитие рынка, являются индекс замещения и инфляционный индекс (рис. 4).

Индекс Замещения:

Отображает вклад в динамику рынка в денежном выражении за счет изменения естественного объема рынка.

Инфляционный Индекс:

Отображает вклад в динамику рынка за счет изменения цены на препараты.

Индекс Эластичности:

Отображает вклад в динамику рынка за счет изменения потребления в натуральном выражении из-за изменения стоимости.

Инновационный индекс:

Отображает вклад в динамику рынка за счет разницы между объемом вошедших в рынок новых ЛС и выходом с рынка старых ЛС.

Рис. 4 Индикаторы изменения объемов аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в І кв. 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В І кв. 2024 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составила 35,8 тыс. сум и увеличилась по сравнению с І кв. 2023 г. на 17,1%. Для диетических добавок этот показатель составил 60 тыс. сум и увеличился на 12,2% (рис. 5). При этом важно понимать, что увеличение средневзвешенной стоимости отражает не только увеличение цены, но и изменение структуры потребления в сторону более дорогих препаратов.

Рис. 5 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств и диетических добавок

В структуре розничной реализации лекарственных средств на рынке Узбекистана превалируют импортные препараты как в денежном, так и в натуральном выражении. В І кв. 2024 г. доля отечественных препаратов составляет 13,4 в денежном и 37,2% в натуральном выражении (рис. 6). То есть рынок Узбекистана является в значительной мере импорт зависимым. С целью увеличения доли отечественных лекарств на рынке в Узбекистане реализуется проект инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park, который создан с целью обеспечения благоприятной среды для развития фармацевтических предприятий, научных исследований и инноваций в сфере медицинских технологий. И динамика структуры аптечных продаж свидетельствует о постепенном увеличении доли отечественной продукции.

Рис. 6 Структура аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства

В разрезе рецептурного статуса (Rx) лекарственных средств, на рынке Узбекистана превалируют рецептурные препараты. По итогам марта 2024 г. доля рецептурных составляет 73,3% в денежном и 67,8% в натуральном выражении. Также стоит отметить тренд увеличения доли Rx препаратов в общем объеме рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В І кв. 2024 г. лидерами по объему розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении среди маркетирующих организаций являются компании «КРКА», «Стада» и «Юрия Фарм». Среди брендов лекарственных средств наибольший объем продаж зафиксирован для НАТРИЯ ХЛОРИД, ТИВОРТИН и РЕОСОРБИЛАКТ (рис. 7).

В аналогичных рейтингах в сегменте диетических добавок лидируют компании «Asia Pharm Group», «Грикар Чемикал С.р.л.» и «ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУПП». Среди брендов – ЛАКТОФИЛЬТРУМ, ФЕРСИНОЛ и ЭРАТОН (рис. 8).

Рис. 7 Топ-10 маркетирующих организаций и брендов лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении по итогам І кв. 2024 г.

Рис. 8 Топ-10 маркетирующих организаций и брендов диетических добавок по объему продаж в денежном выражении по итогам І кв. 2024 г.

Аптечные продажи в разрезе регионов довольно сильно разнятся и зависят в значительной мере от количества населения и экономического развития региона. Стоит отметить, что 32% аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении и 28% в натуральном выражении приходится на г. Ташкент (рис. 9).