Ua
en

Локальні налаштування

Країна

Proxima Research — Україна

Мова

Ua

Мова

en ua

Госпітальний ринок лікарських засобів: підсумки 2024 р.

13.02.2025

Featured image

Протягом 2024 р. на фінансування медичних заходів окремих державних програм та комплексних ініціатив (централізовані закупівлі за програмами Міністерства охорони здоров’я МОЗ) України закладено 12,1 млрд грн. Закупівлі лікарських засобів у межах централізованих програм здійснює ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ), тоді як лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) фінансують закупівлі з місцевих і відомчих бюджетів. МЗУ та ЛПЗ регулярно постачають препарати, медичне обладнання та вироби, а також постійно вдосконалюють систему закупівель, інтегруючи нові цифрові інструменти для підвищення ефективності та прозорості. Важливим напрямом розвитку є розширення асортименту товарів, доступних через Prozorro Market.

 

У цьому матеріалі представлені показники постачання лікарських засобів у ЛПЗ у 2024 р., що базуються на аналітичних даних системи «PharmXplorer» проєту Market Audit Україна компанії «Proxima Research».

 

Методологія дослідження

Аналіз госпітального ринку лікарських засобів 2024 р. проводився на основі даних про акцептовані тендери, укладені договори на постачання лікарських засобів та медичних виробів, обсяги відвантажень дистриб’юторами, а також вибірку закупівель ЛПЗ. У дослідженні враховані щомісячні обсяги фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

Загалом до розрахунків увійшли дані щодо майже 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU). Компанія «Proxima Research» систематично відстежує результати проведених закупівель МЗУ та аналізує закупівельну діяльність медичних закладів приватного сектору.

 

Динаміка госпітальних поставок

За підсумками минулого року, загальний обсяг реалізації лікарських засобів як у роздрібному сегменті, так і госпітальному, збільшився на 17% у грошовому вираженні та на 1% у натуральному. Варто зазначити, якщо в роздрібному сегменті зростання відбулося виключно у грошовому вираженні, то госпітальний сегмент демонстрував позитивну динаміку як у фінансовому, так і в натуральному обчисленні. Як результат, частка госпітального ринку дещо збільшилася, хоча загальний рівень державного забезпечення населення ліками залишається низьким. За 2024 р. частка госпітального сегмента в загальному обсязі споживання лікарських засобів становила 10% у грошовому та 13% у натуральному вираженні.

 

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у 2020–2024 рр.

 

Обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у 2020–2024

Щодо обсягу госпітального ринку лікарських засобів бюджетними коштами. Обсяги поставок за бюджетні кошти у 2024 р. зросли на 10% у грошовому та на 18% у натуральному вираженні порівняно із показниками попереднього року (рис. 2). У цей же період обсяги роздрібної реалізації ліків збільшилися на 18% у грошовому вираженні, а в натуральному зменшилися на 1%.

 

Рис. 2. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у 2020–2024 рр. із зазначенням темпів зростання / зниження

 

Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у 2020–2024

 

У 2024 р. постачання лікарських засобів у ЛПЗ за бюджетні кошти становило 17,1 млрд грн (130,4 млн упаковок). Приватні медичні заклади отримали лікарських засобів на суму близько 1,2 млрд грн (3 млн упаковок). Аналіз джерел фінансування свідчить, що основну частку закупівель (70% у грошовому та 96% у натуральному вираженні) профінансовано з місцевих бюджетів, 23 та 2% відповідно — з державного бюджету. Приватні клініки акумулювали 7% фінансових витрат на закупівлю препаратів та 2% у натуральному вираженні (рис. 3). Примітно, що частка місцевих бюджетів у госпітальних закупівлях зростає: у 2023 р. цей показник становив 61% у грошовому та 93% у натуральному вираженні.

 

Рис. 3. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками 2020–2024 рр.

 

Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками 2020–2024 рр.

 

Ключові учасники ринку

Лідерами за обсягами постачання лікарських засобів у межах централізованих закупівель МОЗ України у грошовому вираженні стали компанії «Pfizer», «Takeda» та «Sanofi». У сегменті регіональних закупівель провідні позиції зайняли «Юрія-Фарм», «Фармак» та «Mistral Capital Management» (табл. 1).

 

Таблиця 1. Рейтинг маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у ЛПЗ за підсумками 2024 р.

Рейтинг маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у ЛПЗ за підсумками 2024

Серед міжнародних непатентованих найменувань (МНН) за обсягами постачання в централізованих закупівлях домінують трастузумаб, фактор згортання VIII + фактор фон Віллебранда та ідурсульфаза (табл. 2).

 

Таблиця 2. Рейтинг МНН за обсягами поставок у ЛПЗ за підсумками 2024 р.

Рейтинг МНН за обсягами поставок у ЛПЗ за підсумками 2024

Серед брендових лікарських засобів, закуплених у межах централізованих програм МОЗ України, лідерами за обсягами поставок у 2024 р. стали препарат для лікування рідкісних генетичних захворювань Елапраза, вакцини Тетадіф (дифтерійний і правцевий анатоксини) та онкологічний препарат Тразимера. В аналогічних категоріях у регіональних закупівлях і приватних клініках також фіксувалися певні тенденції, відображені в табл. 2.

 

Перспективи розвитку

Госпітальний сегмент продовжує розширюватися, однак рівень державного фінансування в загальній структурі споживання лікарських засобів залишається невисоким. Одним із ключових інструментів розвитку є електронний каталог Prozorro Market, використання якого стало обов’язковим для закупівель медичних товарів на суму понад 50 тис. грн з 2-ї половини 2023 р. Перелік препаратів та медичних виробів, доступних через е-каталог, постійно поповнюється, що сприяє оптимізації процесу закупівель. За даними МОЗ, у 2024 р. через Prozorro Market лікарні придбали медичних товарів на суму 16,2 млрд грн.

 

Окрім того, дедалі ширше використовується механізм договорів керованого доступу (ДКД), який МЗУ почало впроваджувати у 2022 р. Наразі укладено 16 таких договорів терміном до 3 років, що дозволяє забезпечити пацієнтів необхідними препаратами за такими напрямами лікування, як первинні імунодефіцити, спінальна м’язова атрофія, гемофілія та рідкісні захворювання (Кавасакі, Фабрі, Гоше тощо).

 

На 2025 р. у держбюджеті передбачено 11,8 млрд грн для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за централізованими програмами МОЗ України. У межах бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» МЗУ планує здійснювати закупівлі за 25 ключовими напрямами, що охоплюють профілактику, діагностику та лікування різних захворювань.

 

Підготовлено редакцією видання «Щотижневик АПТЕКА»

Отримати повний звіт