Минув важкий для всієї України 2022 р. Для роздрібного продажу лікарських засобів рік завершився досить добре: у грудні 2022 р. у грошовому вираженні спостерігається позитивна динаміка розвитку. І хоча за підсумками 2022 р. фіксується спад, але показники є значно кращими за прогнозовані на початку війни. Воєнні дії продовжують чинити суттєвий вплив на розвиток економіки країни та фармацевтичного ринку як її частини. У цій публікації представлено поденну динаміку розвитку роздрібного ринку лікарських засобів та медичних виробів в умовах війни. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії Proxima Research International.
Загалом за підсумками 2022 р. ринок роздрібної реалізації лікарських засобів продемонстрував зниження на 6% порівняно з 2021 р., хоча на початку війни прогнозувався спад на 17–29%. Щодо прогнозів на 2023 р., то вони є доволі оптимістичними, очікується зростання обсягів продажу ліків у національній валюті на 7% за песимістичним та на 30% — за оптимістичним сценаріями. У перший місяць 2023 р. ринок лікарських засобів демонструє від’ємну динаміку. У грошовому вираженні темпи спаду у січні 2023 р. складають 7%. У лютому спад поглибився і складає 17%. Перш за все це пов’язано з високим базисом порівняння, адже в січні–лютому 2022 р. ринок демонстрував значне зростання — на 31 та 45% відповідно. Втім вже з березня фіксується зростання на 31%. Потижнева динаміка також свідчить про те, що на початку 2023 р. обсяги продажу дещо зменшилися та демонстрували від’ємну динаміку. (рис. 1). Однак наразі, ринок демонструє зростання у грошовому вираженні. Перш за все це пов’язано із низької базою порівняння, адже минулого року в цей період фіксувався суттєвий спад обсягів аптечного продажу ліків. У натуральному вираженні обсяги продажу також вже вийшли у позитивну площину та демонструють незначне зростання, порівняно із минулорічними показниками. Значне зростання обсягів аптечного продажу на 13-му тижні пов’язане із запровадженням з 1 квітня 2023 р. е-рецепту на всі рецептурні лікарські засоби, та пов’язаних із цим панічних настроїв населення, яке 31 березня штурмувало аптеки та скуповувало ліки про запас. Однак вже з 14 тижня обсяги продажу повернулися до звичайних показників.
Поденна динаміка також свідчить про зменшення обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні у січні-лютому 2023 р. порівняно із минули роком. Втім з початку березня темпи спаду почали сповільнюватися, а з середини березня 2023 р. ринок демонструє позитивну динаміку (рис. 2). У натуральному вираженні темпи спаду сповільнюються та наближаються до минулорічних показників. Зростання обсягів продажу 31 березня 2023 р., напередодні запровадження е-рецепту, становило +345% у гривневому та +268% у натуральному вираженні. Паніка тривала рівно 1 день і вже з 1 квітня обсяги продажу повернулися до звичайних показників. В середньому за останні 7 днів зростання обсягів аптечного продажу порівняно із аналогічним періодом минулого року становить близько 54% у грошовому та 10% у натуральному вираженні.
Щодо структури споживання лікарських засобів слід відзначити, що наприкінці 2022 р. фіксувалося зростання частки препаратів, що застосовуються при гострих респіраторних вірусних інфекціях, зокрема анальгетиків, протизастудних засобів, та ліків, призначених для пацієнтів із захворюваннями порожнини носа (рис. 3). У 2023 р. відзначається тенденція до зниження їх споживання. В цілому структура споживання повертається до довоєнного рівня та протягом 2023 р. залишається відносно стабільною. Найбільшою популярністю серед населення у день панічної закупівлі ліків користувалися препарати АТС-груп С09 та М01. Із закінченням епідсезону захворюваності на ГРВІ до топ-6 повернулися антидіабетичні препарати. Також наразі фіксується сезонний спад протизастудних препаратів та анальгетиків.
Одним із факторів зростання обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні є високий рівень інфляції. За інформацією Державної служби статистики України (ДССУ), загальний рівень інфляції у 2022 р. становив 26,6%. Водночас, за даними компанії «Proxima Research», інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, у 2022 р. становив 28,8%.
У 2023 р. інфляція сповільнюється. За даними ДССУ у січні 2023 р. загальний рівень інфляції становив 26%, у лютому індекс споживчих цін знизився до 24,9%, у березні — до 21,3%, а у квітні – 17,9% порівняно із аналогічним місяцем минулого року.
Якщо ж розглянути динаміку цін на топ-10 торгових назв лікарських засобів (stock keeping unit — SKU) за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні у 2023 р., то для всіх препаратів фіксується зростання роздрібної вартості порівняно з довоєнним періодом (рис. 4). Щодо зростання цін у 2023 р. то, варто відзначити, що з початку року ціни відносно стабільні. Для топ-10 SKU зростання цін станом на 22.05.2023 р. порівняно із ціною на 1.01.2023 р., в середньому становить близько 3%.
На зростання цін вплинуло багато факторів, серед яких значну роль відіграє зростання курсу гривні до іноземних валют. З початку війни і до середини березня фіксувалося поступове підвищення вартості ліків. У подальшому ціни дещо стабілізувалися. Однак з другої половини травня вартість окремих позицій лікарських засобів знову почала підвищуватися. А зі зміною офіційного курсу гривні до долара США зростання цін на ліки пришвидшилося, оскільки вони мають значну імпортну складову. У перші тижні 2023 р. інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, становив близько 30% але в подальшому поступово знижувався до близько 15% , а в останні тижні знов почалося поступове його збільшення (рис. 5).
*Сортування за обсягами продажу з 1.01.2023 р.
Market Audit
Axioma
Pharmacy Stock
Proxima Cloud CRM
Proxima OCM
GeoForce
Photo Recognition
BI+Distributors Reports 
Proxima CLM
Proxima Apteka
DB Drugs
PromoTest
Proxima CRM
RXTest
