Фармацевтический рынок Казахстана: стабильность и вызовы

Казахстан — один из ключевых игроков фармацевтического рынка Центральной Азии. Его значение определяется не только масштабом территории, но и высоким потенциалом роста, который обеспечивается рядом факторов: увеличением численности населения, ростом его благосостояния, расширением потребности в медикаментозном лечении и ростом распространённости хронических заболеваний, что напрямую влияет на продажи лекарств и БАД в Казахстане.

Дополнительным драйвером выступают государственные инициативы по развитию инфраструктуры здравоохранения.

Настоящая публикация представляет обзор ключевых показателей и тенденций розничного фармацевтического рынка Республики Казахстан (охватывающего продажи лекарств и БАД в Казахстане) по итогам 1 кв. 2025 г. с акцентом на потенциальные точки роста и зоны внимания для участников рынка.

Материал подготовлен на основе данных аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research International».  

Объем продаж и структура фармрынка Казахстана

По итогам 1 кв. 2025 г. объём розничного фармацевтического рынка Казахстана составил 411 млн долл. США в денежном выражении и 135 млн упаковок в натуральном (рис. 1). По сравнению с соседним государством — Республикой Узбекистан — оба показателя ниже, что может объясняться меньшей численностью населения Казахстана при существенно большей территории.

Рис. 1. Объем розничного фармацевтического рынка Республики Казахстан в сравнении с Республикой Узбекистан по итогам 1 кв. 2025 г.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж лекарственных средств и биологически активных добавок на фармрынке Казахстана в денежном выражении практически не изменился, сократившись всего на 0,9%, тогда как в натуральном выражении наблюдается спад на 7,7% (рис. 2). По сравнению с Узбекистаном аптечный рынок Казахстана демонстрирует более мягкое проседание. Основной вклад в потребление обеспечивают лекарственные средства – 88% как в денежном так и натуральном выражении.

Рис. 2. Структура и объем розничного фармацевтического рынка Республики Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г. в сравнении с Республикой Узбекистан

В целом фармацевтический рынок Казахстана демонстрирует стабильность, без резких колебаний показателей потребления (рис. 3).

Рис. 3. Динамика розничного фармацевтического рынка Республики Казахстан с 1 кв. 2023 г. по 1 кв. 2025 г.

Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки в категории лекарственных средств в 1 кв. 2025 г. демонстрирует прирост на уровне 8,5%, тогда как в сегменте биологически активных добавок зафиксировано снижение на 1,6% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки на фармрынке Республики Казахстан с 2024 г. по 1 кв. 2025 г.

Сегмент лекарственных средств

Структура рынка лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса достаточно сбалансирована: 60% продаж в денежном выражении обеспечивают рецептурные препараты и 45% – безрецептурные (рис. 5). С точки зрения страны происхождения препаратов ситуация иная: импортные препараты преобладают, особенно в денежном выражении – 85% – тогда как в упаковках их удельный вес меньше – 68%.  Это может свидетельствовать о том, что отечественные производители концентрируются в основном в сегменте менее дорогостоящих препаратов, обеспечивая экономическую доступность для населения.

Рис. 5. Структура розничного фармрынка Республики Казахстан в 1 кв. 2025 г. в разрезе рецептурного статуса, а также отечественного и зарубежного производителя и сравнение с Республикой Узбекистан

Рост рынка лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период происходил за счет замещения и появления новых препаратов, что свидетельствует о том, что развитие рынка происходит благодаря обновлению ассортимента, а не росту цен (рис. 6).

Рис. 6. Индексы изменения объема продаж лекарственных средств в Республике Казахстан с января 2024 г. по апрель 2025 г.

Лидирующие позиции на рынке лекарственных средств Республики Казахстан сохраняют международные игроки. Рейтинг маркетирующих организаций в 1 кв. 2025 г. возглавили Штада-Нижфарм, Santo и Abbott Laboratories (рис. 7).

Рис. 7. Топ-20 маркетирующих организаций по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

Наибольший объем продаж генерируют средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, действующие на респираторную систему, а также противомикробные средства для системного применения (рис. 8).

Рис. 8. Топ-10 групп лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1 уровня по объёму розничных продаж в денежном выражении в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

Рейтинг брендов препаратов возглавили Гептрал, Креон и Уросан (рис. 9).

Рис. 9. Топ-20 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

Сегмент биологически активных добавок

Рост рынка биологически активных добавок также происходил за счет замещения и появления новых препаратов, однако вклад инновационного фактора выше по сравнению с лекарственными средствами (рис. 10).

Рис. 10. Индексы изменения объема продаж БАД в Республике Казахстан с января 2024 г. по апрель 2025 г.

Среди маркетирующих организаций на этом рынке доминируют Эвалар, World Medicine  и Unipharm (рис. 11).

Рис. 11. Топ-20 маркетирующих организаций по объему розничных продаж БАД в денежном выражении в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

А в разрезе брендов – Детримакс, Ферталь и Нормобакт (рис. 12).

Рис. 12. Топ-20 брендов БАД по объему розничных продаж в денежном выражении в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

Региональная структура продаж

Максимальный объем объем розничных продаж лекарств и БАД в Казахстане сконцентрирован в 2 городах – Алматы (самый большой город и бывшая столица) и Астане (нынешняя столица). В то же время отдельные регионы демонстрируют двухзначные темпы прироста (например, Мангистауская, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская области), что свидетельствует о наличии потенциала для развития на этих территориях (рис. 13).

Рис. 13. Региональное распределение объемов потребления лекарственных средств и биологически активных добавок в Республике Казахстан по итогам 1 кв. 2025 г.

Доля сетевых аптек в Республике Казахстан продолжает расти, достигнув в 1 кв. 2025 г. 62,6%, составляя все большую конкуренцию индивидуальным аптекам (рис. 14).

Рис. 14. Соотношение сетевых и индивидуальных аптек в Республике Казахстан в динамике с 1 кв. 2022 г. по 1 кв. 2025 г.

Ключевые наблюдения и выводы

Фармацевтический рынок Республики Казахстан остается относительно стабильным, сохраняя предсказуемость для стратегических решений, что создаёт благоприятные условия для планирования долгосрочных инвестиций и стратегических решений. В 1 кв. 2025 р. объем потребления в денежном выражении практически не изменился (-0,9%), но в упаковках отмечен спад (-7,7%). Развитие рынка в исследуемый период происходит не за счёт роста цен, а благодаря замещению потребления и появления новых товаров (особенно в сегменте биологически активных добавок). Это может свидетельствовать о том, что новые продукты находят спрос, но пока в ограниченном объёме, учитывая чувствительность к цене.

В то же время рынок характеризуется высокой зависимостью от импортных препаратов, что означает значительную зависимость от зарубежных поставок.  Как показал анализ продаж лекарств и БАД в Казахстане, это представляет вызов для устойчивости и безопасности лекарственного обеспечения страны.

Региональная структура продаж подчёркивает концентрацию рынка в крупнейших городах — Алматы и Астане, где сосредоточена основная покупательская активность и развитая инфраструктура, что подтверждает и статистика аптечных продаж. Вместе с тем рост спроса в ряде регионов с двухзначными темпами показывает потенциал расширения рынка в менее освоенных территориях, что открывает перспективы для инвесторов и маркетологов, ориентированных на региональную экспансию.

Аудиты фармрынков от Proxima Research: точки роста для бизнеса

Для принятия взвешенных стратегических решений необходимы точные данные. Proxima Research предлагает Аудиты для фармкампаний, кастомизированные аналитические отчеты и интерактивные дашборды для фармацевтического сектора.

Закажите детальный анализ фармацевтическаго рынка по вашим продуктам или конкурентным нишам препаратов в Казахстане, Узбекистане и Украине. Найдите точки роста для вашего бизнеса!

Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение.

Связаться